本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
主演：邱岳峰,富润生,毕克,尚华,于鼎,李梓,刘广宁
主演：邱岳峰,富润生,毕克,尚华,于鼎,李梓,刘广宁
主演：乔奇,凌之浩,乔榛,马军勤,邱岳峰,庞万灵,李农,郑嘉森,王定华,朱延芹,汪漪
主演：山田康雄,增山江威子,小林清志,井上真树夫,纳谷悟朗,大平透,富田耕生,柴田秀胜,饭塚昭三,村越伊知郎,岛俊介,干本雄之,西村晃,三波春夫,赤冢不二夫,梶原一骑
主演：邱岳峰
